№ п/п |
Показатель, млн тенге |
2018 (факт) |
2019 (факт) |
2020 (факт) |
2021 (прогноз) |
2022 (прогноз) |
1 |
Доход от реализации продукции и оказания услуг |
260 400 |
243 722 |
283 010 |
321 775 |
389 336 |
1.1. |
Производства электроэнергии |
185 355 |
169 369 |
207 917 |
235 138 |
294 007 |
1.2. |
Реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями |
96 955 |
100 171 |
106 911 |
122 925 |
136 896 |
1.3. |
Производства теплоэнергии |
21 674 |
16 781 |
19 202 |
18 124 |
20 518 |
1.4. |
Передачи и распределения электроэнергии |
40 020 |
38 028 |
40 685 |
45 339 |
49 035 |
1.5. |
Реализации химически очищенной воды |
1 824 |
1 515 |
1 626 |
1 744 |
1 797 |
1.6. |
Аренды |
3 542 |
3 925 |
4 041 |
3 778 |
3 779 |
1.7. |
Прочее |
1 597 |
2 555 |
3 181 |
4 005 |
5 678 |
2 |
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
(188 356) |
(195 891) |
(225 185) |
(258 257) |
(277 718) |
2.1. |
Себестоимость производства электроэнергии |
(129 110) |
(130 934) |
(156 182) |
(179 822) |
(197 127) |
2.2. |
Себестоимость реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями |
(95 938) |
(101 280) |
(111 195) |
(124 062) |
(135 831) |
2.3. |
Себестоимость производства теплоэнергии |
(20 023) |
(16 338) |
(18 804) |
(19 558) |
(20 337) |
2.4. |
Себестоимость передачи электроэнергии |
(30 068) |
(32 543) |
(54 365) |
(39 756) |
(42 579) |
2.5. |
Себестоимость реализации химически очищенной воды |
(1 736) |
(1 356) |
(1 679) |
(1 917) |
(1 913) |
2.6. |
Себестоимость прочих видов основной деятельности |
(640) |
(832) |
(946) |
(1 124) |
(1 065) |
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
(52 364) |
(54 223) |
(57 331) |
(60 354) |
(65 898) |
3 |
Валовая прибыль |
72 044 |
47 832 |
57 826 |
63 518 |
111 618 |
4 |
Доходы от финансирования |
2 333 |
2 377 |
2 916 |
534 |
421 |
5 |
Прочие доходы (1) (4) |
5 347 |
5 376 |
4 637 |
282 |
261 |
6 |
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг |
(14 340) |
(7 999) |
(10 202) |
(12 467) |
(10 458) |
7 |
Общие и административные расходы |
(13 018) |
(12 710) |
(15 826) |
(13 532) |
(13 498) |
8 |
Операционная прибыль |
44 686 |
27 123 |
31 798 |
37 518 |
87 662 |
9 |
Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA) |
97 825 |
82 487 |
99 728 |
108 446 |
170 443 |
10 |
Расходы на финансирование (2) (3) (5) |
(33 129) |
(32 319) |
(31 025) |
(32 327) |
(32 370) |
11 |
Прочие расходы от неосновной деятельности (6) |
(16 549) |
(1 920) |
(4 061) |
(95) |
(98) |
12 |
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия и обесценение инвестиции |
9 752 |
11 191 |
9 474 |
9 660 |
15 956 |
13 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности |
–1 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доход (убыток) от выбытия дочерних организации |
287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
11 143 |
11 829 |
13 739 |
15 572 |
71 834 |
15 |
Расходы по корпоративному подоходному налогу |
(7 718) |
(4 717) |
(5 655) |
(4 671) |
(14 707) |
16 |
Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства |
3 425 |
7 111 |
8 083 |
10 901 |
57 127 |
17 |
Доля меньшинства |
184 |
276 |
76 |
297 |
297 |
18 |
Итоговая прибыль, причитающийся Акционерам Группы |
3 241 |
6 835 |
8 008 |
10 604 |
56 829 |
(1) в ФО доход от курсовой разницы 2018 г. отражен в разделе «прочие доходы»
(2) в ФО убыток от курсовой разницы 2018 г. отражен в разделе «финансовые расходы»
(3) в ФО доходы от курсовой разницы 2019 г. отражен в разделе «финансовые доходы»
(4) в ФО доходы от курсовой разницы 2020 г. отражен в разделе «прочие доходы»
(5) в ФО убыток от курсовой разницы 2020 г. отражен в разделе «финансовые расходы»
(6) в ФО убыток от обесценения (НЕТТО) отражен в статье «прочие расходы»
Примечание: расшифровка доходов и себестоимости приведена в разрезе видов деятельности (не по сегментам) и указана без учета элиминирования.
Доходы от реализации продукции и оказания услуг по Группе компаний «Самрук-Энерго» в 2020 году составили 283 010 млн тенге:

Увеличение консолидированной выручки произошло по сегменту производство электроэнергии за счет роста тарифов и объемов реализации электроэнергии. Основной рост наблюдается по АО «АлЭС» за счет увеличения тарифа на электроэнергию, а также по ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за счет увеличения объема реализации электроэнергии на внутреннем рынке на 1 466 млн кВт*ч.
Увеличение выручки по передачи электроэнергии связано с ростом тарифа на передачу электроэнергии АО «Алатау Жарық Компаниясы» с 5,46 тенге/кВт*ч до 5,95 тенге/кВт*ч.
По сегменту реализация (сбыт) рост выручки связан с увеличением тарифа на реализацию электроэнергии ТОО «АлматыЭнергоСбыт» с 16,11 тенге/кВт*ч до 17,66 тенге/кВт*ч.
Прогноз на будущий период:
В прогнозе на 2021 г. доход от реализации запланирован в размере 321 775 млн тенге, что выше факта 2020 г. на 38 765 млн тенге, или 14 %. Увеличение обусловлено ростом тарифов на выработку и передачу электроэнергии, а также ростом объемов реализации электроэнергии.
В прогнозе на 2021 г. наблюдается увеличение дохода к прогнозу 2020 г. в связи с ростом доходов по производству электроэнергии в основном за счет ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». Также ожидается рост доходов от передачи и реализации электроэнергии за счет увеличения объемов и тарифов
Структура доходов 2020 года по основным видам деятельности

Доход от реализации продукции и оказания услуг в разбивке по производителям
Показатель, млн тенге |
2018 (факт) |
2019 (факт) |
2020 (факт) |
2021 (прогноз) |
2022 (прогноз) |
---|---|---|---|---|---|
Доход от реализации продукции и оказания услуг |
260 400 |
243 722 |
283 010 |
321 775 |
389 336 |
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» |
125 598 |
108 017 |
123 478 |
142 526 |
192 854 |
ТОО «АлматыЭнергоСбыт» |
96 955 |
100 171 |
106 911 |
122 925 |
136 896 |
АО «Алматинские электрические станции» |
65 542 |
64 047 |
74 481 |
79 768 |
86 198 |
АО «Алатау Жарык Компаниясы» |
40 258 |
38 167 |
40 819 |
45 440 |
49 139 |
АО «Мойнакская ГЭС» |
10 217 |
9 883 |
20 520 |
20 863 |
20 819 |
ТОО «Первая ветровая электрическая станция» |
4 460 |
4 592 |
5 031 |
5 514 |
5 734 |
АО «Шардаринская ГЭС» |
3 318 |
2 279 |
6 761 |
8 405 |
9 657 |
АО «Бухтарминская ГЭС» |
3 541 |
3 924 |
4 040 |
3 778 |
3 779 |
ТОО «Ereymentau Wind Power» |
|
|
|
|
4 827 |
ТОО «Energy Solution center» |
937 |
1 105 |
1 287 |
1 457 |
1 407 |
ТОО «Samruk Green Energy» |
141 |
158 |
236 |
377 |
399 |
Внутригрупповые обороты (элиминирование) |
–90 566 |
–88 621 |
–100 554 |
–109 278 |
–122 372 |
Основную долю в доходах от основной деятельности Общества занимают ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Алматинские электрические станции», АО «Алатау Жарық Компаниясы», ТОО «АлматыЭнергоСбыт». Вместе с тем при консолидации доходов из общей суммы исключаются внутригрупповые обороты в основном по энергопроизводящим и распределительным компаниям.
Себестоимость продукции и оказания услуг
Показатель, млн тенге |
2018 (факт) |
2019 (факт) |
2020 (факт) |
2021 (прогноз) |
2022 (прогноз) |
---|---|---|---|---|---|
Топливо |
56 768 |
52 340 |
59 109 |
61 957 |
69 252 |
Оплата труда и связанные расходы |
25 231 |
26 775 |
29 394 |
31 040 |
32 326 |
Стоимость приобретенной электроэнергии |
10 178 |
13 673 |
22 865 |
39 442 |
40 458 |
Услуги по поддержанию готовности электрической мощности |
|
7 692 |
10 094 |
9 725 |
10 003 |
Износ основных средств и амортизация НМА |
52 364 |
54 227 |
57 331 |
60 354 |
65 898 |
Ремонт и содержание |
6 344 |
6 879 |
8 520 |
10 860 |
11 469 |
Услуги по передаче электроэнергии и прочие услуги |
10 019 |
10 331 |
11 494 |
11 664 |
12 099 |
Материалы |
1 773 |
1 844 |
1 713 |
2 071 |
2 311 |
Водообеспечение |
4 664 |
3 962 |
4 847 |
5 799 |
6 436 |
Потери в сетях |
193 |
193 |
2 |
4 |
4 |
Налоги, кроме подоходного налога |
4 876 |
4 586 |
4 589 |
5 717 |
6 431 |
Плата за эмиссии в окружающую среду |
4 036 |
4 338 |
4 731 |
5 208 |
5 413 |
Услуги сторонних организаций |
8 219 |
5 383 |
6 003 |
10 984 |
12 066 |
Прочие |
3 690 |
3 668 |
4 492 |
3 433 |
3 552 |
ИТОГО |
188 356 |
195 891 |
225 185 |
258 257 |
277 718 |
Себестоимостьпо итогам 2020 г. составила 225 185 млн тенге, что на 15 % выше факта 2019 г. Увеличение расходов в основном связано с ростом затрат на уголь (увеличение цены угля и объемов выработки) и затрат на покупную электроэнергию от ТОО РФЦ ВИЭ (рост тарифов и объемов покупки). Также наблюдаются увеличение расходов в связи с ростом цен на товары и услуги и увеличение амортизации (преимущественно на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»).
Структура себестоимости по основным видам деятельности

Прогноз на будущий период: в прогнозе на 2021 г. себестоимость увеличивается в связи с ростом объемов производства и реализации, а также за счет увеличения цен на товары и услуги. Увеличение расходов в прогнозе на 2022 г. обусловлено ростом цен на товары и услуги.
Прогноз на будущий период: в прогнозе на 2021 г. увеличение расходов на реализацию в сравнении с фактом 2020 г. составляет 22 % в связи с увеличением экспорта электроэнергии с 859 млн кВт*ч до 1 500 млн кВт*ч.
Расходы на реализацию, млн тенге

Административные расходы, млн тенге

Расходы на реализацию по итогам 2020 г. увеличились на 2 203 млн тенге по сравнению с 2019 г. и составили 10 202 млн тенге. Данное отклонение вызвано увеличением цен на услуги АО «KEGOC».
По итогам 2020 г. административные расходы составили 15 826 млн тенге, что больше на 3 116 млн тенге, или 25 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Увеличение в основном обусловлено доначислением налогов по НДС и начисления пени по АО «БГЭС» в результате комплексной проверки Департаментом государственных доходов по ВКО за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2018 г.
При этом снижение расходов ОАР без учета расходов БГЭС составило 1 % (143 млн тенге).
Прогноз на будущий период: в прогнозе на 2021 г. административные расходы ниже уровня 2020 г. и составляют 13 532 млн тенге. Уменьшение в основном за счет снижения расходов на налоги.
Финансовые расходы по итогам 2020 г. составили 31 025 млн тенге, что меньше фактического значения за 2019 г. на 1 294 млн тенге. Уменьшение расходов на финансирование в основном за счет сокращения расходов по вознаграждениям в связи с долгосрочными погашениями займов.
Прогноз на будущий период: в прогнозе на 2020– 2021 годы расходы на финансирование увеличиваются в связи с дополнительными привлечениями заемных средств по ДЗО в целях пополнения оборотных средств
Финансовые расходы, млн тенге

Доля в прибыли совместных и ассоциированных предприятий и обесценение инвестиции, млн тенге

Доля в прибыли совместных и ассоциированных предприятий

Долевой доход за 2020 г. составил 9 474 млн тенге, снижение по отношению к аналогичному периоду составило 1 718 млн тенге.
Основные изменения произошли по следующим активам:
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – увеличение убытка на (788) млн тенге в сравнении с прошлым годом обусловлено следующими факторами:
- рост расходов на финансирование на (795) млн тенге;
- рост расходов по курсовой разнице на сумму (366) млн тенге.
Forum Muider – уменьшение прибыли на 738 млн тенге произошло в основном за счет снижения объемов реализации угля по ТОО «Богатырь Комир» на 1 249 тыс. тонн (3 %).
В плане на 2021 г. доля прибыли составляет 9 670 млн тенге, в 2022 г. – 15 956 млн тенге.