|
№ п/п |
Көрсеткіш, млн теңге |
2018 (нақты) |
2019 (нақты) |
2020 (нақты) |
2021 (болжам) |
2022 (болжам) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен кіріс |
260 400 |
243 722 |
283 010 |
321 775 |
389 336 |
|
1.1. |
Электр энергиясын өндіру |
185 355 |
169 369 |
207 917 |
235 138 |
294 007 |
|
1.2. |
Энергиямен қамтамасыз етуші ұйымдардың электр энергиясын сатуы |
96 955 |
100 171 |
106 911 |
122 925 |
136 896 |
|
1.3. |
Жылу энергиясын өндіру |
21 674 |
16 781 |
19 202 |
18 124 |
20 518 |
|
1.4. |
Электр энергиясын жеткізу және тарату |
40 020 |
38 028 |
40 685 |
45 339 |
49 035 |
|
1.5. |
Химиялық тазартылған суды сату |
1 824 |
1 515 |
1 626 |
1 744 |
1 797 |
|
1.6. |
Жалға алулар |
3 542 |
3 925 |
4 041 |
3 778 |
3 779 |
|
1.7. |
Өзге |
1 597 |
2 555 |
3 181 |
4 005 |
5 678 |
|
2 |
Сатылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны |
(188 356) |
(195 891) |
(225 185) |
(258 257) |
(277 718) |
|
2.1. |
Электр энергиясын өндірудің өзіндік құны |
(129 110) |
(130 934) |
(156 182) |
(179 822) |
(197 127) |
|
2.2. |
Энергиямен қамтамасыз етуші ұйымдардың электр энергиясын сатуының өзіндік құны |
(95 938) |
(101 280) |
(111 195) |
(124 062) |
(135 831) |
|
2.3. |
Жылу энергиясын өндірудің өзіндік құны |
(20 023) |
(16 338) |
(18 804) |
(19 558) |
(20 337) |
|
2.4. |
Электр энергиясын жеткізудің өзіндік құны |
(30 068) |
(32 543) |
(54 365) |
(39 756) |
(42 579) |
|
2.5. |
Химиялық тазартылған суды сатудың өзіндік құны |
(1 736) |
(1 356) |
(1 679) |
(1 917) |
(1 913) |
|
2.6. |
Негізгі қызметтің басқа түрлерінің өзіндік құны |
(640) |
(832) |
(946) |
(1 124) |
(1 065) |
|
|
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы |
(52 364) |
(54 223) |
(57 331) |
(60 354) |
(65 898) |
|
3 |
Жалпы пайда |
72 044 |
47 832 |
57 826 |
63 518 |
111 618 |
|
4 |
Қаржыландырудан түскен кірістер |
2 333 |
2 377 |
2 916 |
534 |
421 |
|
5 |
Өзге кірістер (1) (4) |
5 347 |
5 376 |
4 637 |
282 |
261 |
|
6 |
Өнімді сату мен қызмет көрсетуден түскен шығыстар |
(14 340) |
(7 999) |
(10 202) |
(12 467) |
(10 458) |
|
7 |
Жалпы және әкімшілік шығыстар |
(13 018) |
(12 710) |
(15 826) |
(13 532) |
(13 498) |
|
8 |
Операциялық пайда |
44 686 |
27 123 |
31 798 |
37 518 |
87 662 |
|
9 |
Амортизация, пайыздар және КПН бойынша аударымдарға дейінгі пайда (EBITDA) |
97 825 |
82 487 |
99 728 |
108 446 |
170 443 |
|
10 |
Қаржыландыруға жұмсалған шығыстар (2) (3) (5) |
(33 129) |
(32 319) |
(31 025) |
(32 327) |
(32 370) |
|
11 |
Негізгі емес қызметке жұмсалған өзге шығыстар (6) |
(16 549) |
(1 920) |
(4 061) |
(95) |
(98) |
|
12 |
Ұйымның үлестік қатысу және инвестицияның құнсыздану әдісі есептелетін пайдасының/залалының үлесі |
9 752 |
11 191 |
9 474 |
9 660 |
15 956 |
|
13 |
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал) |
–1 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Еншілес ұйымдардың шығып кетуінен табыс (залал) |
287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Салық салынғанға дейінгі пайда (залал) |
11 143 |
11 829 |
13 739 |
15 572 |
71 834 |
|
15 |
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар |
(7 718) |
(4 717) |
(5 655) |
(4 671) |
(14 707) |
|
16 |
Азшылықтың үлесі алып тасталғанға дейінгі барлық пайда (залал) |
3 425 |
7 111 |
8 083 |
10 901 |
57 127 |
|
17 |
Азшылықтың үлесі |
184 |
276 |
76 |
297 |
297 |
|
18 |
Топ Акционерлеріне тиесілі барлық пайда |
3 241 |
6 835 |
8 008 |
10 604 |
56 829 |
(1) 2018 ж. бағам айырмасынан түскен кіріс ҚЕ-де «өзге кірістер» бөлімінде көрсетілді
(2) 2018 ж. бағам айырмасынан болған шығыс ҚЕ-де «қаржылық шығыстар» бөлімінде көрсетілді
(3) 2019 ж. бағам айырмасынан түскен кіріс ҚЕ-де «қаржылық кірістер» бөлімінде көрсетілді
(4) 2020 ж. бағам айырмасынан түскен кіріс ҚЕ-де «өзге кірістер» бөлімінде көрсетілді
(5) 2020 ж. бағам айырмасынан болған шығыс ҚЕ-де «қаржылық шығыстар» бөлімінде көрсетілді
(6) Құнсызданудан түскен залал (НЕТТО) ҚЕ-де «қаржылық шығыстар» бабында көрсетілді
Ескертпе: Кірістер мен өзіндік құнның талдамасы қызмет түрлері бөлінісінде келтірілген (сегменттер бойынша емес) және элиминациялауды есепке алмай көрсетілген.
2020 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ Компаниялар тобы бойынша өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен түсім 283 010 млн теңгені құрады:
Электр энергиясын өндіру сегменті бойынша шоғырландырылған түсімнің артуы электр энергиясын сату көлемінің және тарифтің өсуі есебінен жүзеге асты. Негізгі өсім «АлЭС» АҚ бойынша электр энергиясына белгіленген тарифтің ұлғаюы есебінен, сондай-ақ ішкі нарықта «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС бойынша электр энергиясын өткізу көлемінің 1 466 млн кВт*с артуы есебінен байқалады.
Электр энергиясын беру бойынша түсімнің ұлғаюы «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ электр энергиясын беру тарифінің 5,46 теңге/кВт*с-тан 5,95 теңге/кВт*с-қа дейін өсуімен байланысты болып отыр.
Сату (өткізу) сегменті бойынша түсімнің өсуі «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС электр энергиясын өткізу тарифінің 16,11 теңге/кВт*с-тан 17,66 теңге/кВт*с-қа дейін ұлғаюымен байланысты.
Алдағы кезеңге арналған болжам:
2021 жылға арналған болжамда сатудан түсетін кіріс 321 775 млн теңге мөлшерінде жоспарланған, бұл 2020 жылғы фактіден 38 765 млн теңгеге немесе 14 %-ға жоғары. Ұлғаю электр энергиясын өндіруге және жеткізуге арналған тарифтердің өсуіне, сондай-ақ электр энергиясын өткізу көлемінің өсуіне негізделіп отыр.
2021 жылға арналған болжамда негізінен «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС есебінен электр энергиясын өндіру бойынша кірістердің өсуіне байланысты 2020 жылға арналған болжамға кірістің ұлғаюы байқалады. Сондай-ақ, электр энергиясын беру мен өткізуден түсетін кірістердің көлемі мен тарифтердің ұлғаюы есебінен өсуі күтілуде.
Қызметтің негізгі түрлері бойынша 2020 жылғы табыстың құрылымы
Өндірушілер бойынша бөлгендегі өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен кіріс
|
Көрсеткіш, млн теңге |
2018 (нақты) |
2019 (нақты) |
2020 (нақты) |
2021 (болжам) |
2022 (болжам) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен кіріс |
260 400 |
243 722 |
283 010 |
321 775 |
389 336 |
|
«Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС |
125 598 |
108 017 |
123 478 |
142 526 |
192 854 |
|
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС |
96 955 |
100 171 |
106 911 |
122 925 |
136 896 |
|
«Алматы электр станциялары» АҚ |
65 542 |
64 047 |
74 481 |
79 768 |
86 198 |
|
«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ |
40 258 |
38 167 |
40 819 |
45 440 |
49 139 |
|
«Мойнақ СЭС» АҚ |
10 217 |
9 883 |
20 520 |
20 863 |
20 819 |
|
Т«Бірінші жел электр станциясы» ЖШС |
4 460 |
4 592 |
5 031 |
5 514 |
5 734 |
|
«Шардара СЭС» АҚ |
3 318 |
2 279 |
6 761 |
8 405 |
9 657 |
|
«Бұқтырма СЭС» АҚ |
3 541 |
3 924 |
4 040 |
3 778 |
3 779 |
|
«Ereymentau Wind Power» ЖШС |
|
|
|
|
4 827 |
|
«Energy Solution center» ЖШС |
937 |
1 105 |
1 287 |
1 457 |
1 407 |
|
«Green Energy» ЖШС |
141 |
158 |
236 |
377 |
399 |
|
Топ ішілік айналымдар (алып тастау) |
–90 566 |
–88 621 |
–100 554 |
–109 278 |
–122 372 |
Қоғамның негізгі қызметінен түсетін табыстардың негізгі үлесі «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС, «Алматы электр станциялары» АҚ, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС-ға тиесілі. Сонымен қатар, кірістерді шоғырландыру кезінде жалпы сомадан негізінен энергия өндіруші және таратушы компаниялар бойынша топішілік айналымдар алып тасталады.
Өнім мен қызмет көрсетудің өзіндік құны
|
Көрсеткіш, млн теңге |
2018 (нақты) |
2019 (нақты) |
2020 (нақты) |
2021 (болжам) |
2022 (болжам) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Отын |
56 768 |
52 340 |
59 109 |
61 957 |
69 252 |
|
Еңбекке ақы төлеу және оған байланысты шығыстар |
25 231 |
26 775 |
29 394 |
31 040 |
32 326 |
|
Сатып алынған электр энергиясының құны |
10 178 |
13 673 |
22 865 |
39 442 |
40 458 |
|
Электр қуатының әзірлігін қолдау бойынша қызметтер |
|
7 692 |
10 094 |
9 725 |
10 003 |
|
Негізгі құралдардың тозуы және МЕА амортизациясы |
52 364 |
54 227 |
57 331 |
60 354 |
65 898 |
|
Жөндеу және ұстау |
6 344 |
6 879 |
8 520 |
10 860 |
11 469 |
|
Электр энергиясын жеткізу және басқа қызметтер |
10 019 |
10 331 |
11 494 |
11 664 |
12 099 |
|
Материалдар |
1 773 |
1 844 |
1 713 |
2 071 |
2 311 |
|
Сумен қамтамасыз ету |
4 664 |
3 962 |
4 847 |
5 799 |
6 436 |
|
Желілердегі шығын |
193 |
193 |
2 |
4 |
4 |
|
Табыс салығынан басқа салықтар |
4 876 |
4 586 |
4 589 |
5 717 |
6 431 |
|
Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем |
4 036 |
4 338 |
4 731 |
5 208 |
5 413 |
|
Сыртқы ұйымдардың қызметі |
8 219 |
5 383 |
6 003 |
10 984 |
12 066 |
|
Басқа |
3 690 |
3 668 |
4 492 |
3 433 |
3 552 |
|
БАРЛЫҒЫ |
188 356 |
195 891 |
225 185 |
258 257 |
277 718 |
2020 жылдың қорытындысы бойынша өзіндік құн 225 185 млн теңгені құрады, бұл 2019 жылғы фактіден 15 %-ға жоғары. Шығыстардың ұлғаюы негізінен көмір шығындарының (көмір бағасының және өндіру көлемінің ұлғаюы) және РФЦ ЖЭК ЖШС-нен сатып алынатын электр энергиясы шығындарының (тарифтер мен сатып алу көлемінің өсуі) өсуімен байланысты. Сондай-ақ тауарлар мен көрсетілетін қызметтер бағасының өсуіне байланысты шығыстардың ұлғаюы және амортизацияның ұлғаюы байқалады (негізінен «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС)
Қызметтің негізгі түрлері бойынша өзіндік құнның құрылымы
Болашақ кезеңге арналған болжам: 2021 жылға арналған болжамда өндіріс пен сату көлемінің өсуіне, сондай-ақ тауарлар мен қызметтерге бағаның өсуіне байланысты шығындар артады. 2022 жылға арналған болжамдағы шығыстардың ұлғаюы тауарлар мен қызметтер бағасының өсуіне байланысты.
Алдағы кезеңге болжам: 2021 жылға арналған болжамда 2020 жыл фактісімен салыстырғанда сатуға арналған шығыстардың ұлғаюы электр энергиясын экспорттау көлемінің 859 млн кВт*с-тан 1 500 млн кВт*сқа өсуіне байланысты 22 %-ды құрайды.
Сатуға арналған шығын, млн теңге
Әкімшілік шығыстар, млн теңге
2020 жыл қорытындысы бойынша сатуға арналған шығындар 2019 жылға қарағанда 2 203 млн теңгеге көбейіп, 10 202 млн теңгені құрады. Аталған ауытқу «КЕGОC» АҚ-ның көрсететін қызметіне бағаның өсуіне байланысты.
2020 жыл қорытындысы бойынша әкімшілік шығындар 15 826 млн теңгені құрады, бұл 2019 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 3 116 млн теңгеге немесе 25 %-ға көп. Ұлғаю негізінен 01.01.2014 ж. бастап 31.12.2018 ж. аралығындағы кезеңде ШҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің кешенді тексеруі нәтижесінде «БГЭС» АҚ бойынша ҚҚС салықтарын қосымша есептеуге және өсімпұлдарды есептеуге байланысты.
Бұл ретте БГЭС шығыстарын есепке алмағандағы ОАР шығыстарының төмендеуі 1 %-ды (143 млн теңге) құрады. Алдағы кезеңге болжам: 2021 жылға арналған болжамда әкімшілік шығыстар 2020 жылғы деңгейден төмен және 13 532 млн теңгені құрайды. Азаю негізінен салық шығындарын азайту арқылы жүзеге асырылады.
2020 жыл қорытындысы бойынша қаржылық шығыстар 31 025 млн теңгені құрады, бұл 2019 жылғы нақты көрсеткіштен 1 294 млн теңгеге аз. Қаржыландыруға арналған шығыстардың азаюы негізінде қарыздарды ұзақ мерзімді өтеуге байланысты сыйақылар бойынша шығындарды қысқарту есебінен болған.
Алдағы кезеңге болжам: 2020–2021 жылдарға арналған болжамда қаржыландыруға жұмсалатын шығыстар айналым қаражатын толықтыру мақсатында ЕТҰ бойынша қарыз қаражатын қосымша тартуға байланысты ұлғаяды.
Қаржылық шығыстар, млн теңге
Бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындардың пайдасындағы үлес және инвестициялардың құнсыздануы, млн теңге
Бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындардың пайдасындағы үлес
2020 жылғы үлестік табыс 9 474 млн теңгені құрады, азаю ұқсас кезеңге қарағанда 1 718 млн теңгені құрады.
Негізгі өзгерістер төмендегі активтер бойынша болды:
«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ – өткен жылмен салыстырғанда залалдың (788) млн теңгеге артуы мына факторларға байланысты:
- қаржыландыру шығындарының (795) млн теңгеге өсуі;
- бағам айырмашылығы бойынша шығыстардың (366) млн теңге сомасына өсуі.
Forum Muider – пайданың 738 млн теңгеге азаюы негізінен «Богатырь Көмір» ЖШС бойынша көмірді сату көлемінің 1 249 мың тоннаға (3 %) азаюы есебінен болды.
2020 жылға арналған жоспарда пайданың үлесі 9 670 млн теңгені, 2021 жылы – 15 956 млн теңгені құрайды.